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周三(11月19日),在科技股普遍回调下,光模块CPO攻势再起,创业板人工智能逆市三连涨!联特科技暴涨超14%,长芯博创、光库科技、中际旭创等多股涨超3%,新易盛、太辰光、天孚通信等纷纷跟涨!其中,中际旭创、新易盛分别成交165亿元、113亿元,居A股排行榜第一、第三位!
热门ETF博弈较为激烈,光模块CPO含量超54%的创业板人工智能ETF(159363)早盘冲高逾2%,午后一度翻绿后又急速拉升,场内最终收涨0.48%,日线斩获三连阳。单日放量成交8.77亿元,资金单日再度净申购9200万份,前一日已大举加仓1.46亿元!
消息面上,微软、英伟达和Anthropic宣布,Anthropic将斥资300亿美元在微软Azure云平台上扩展其Claude AI模型,而这些算力将由英伟达提供支持。此前据机构测算,由于ASIC芯片出货量加大,测算明年全球800G光模块有望达4000万只,1.6T光模块有望超过700万只。
中信建投指出,随着GPU和ASIC的快速升级迭代,算力性能持续提升,同时对于数据传输需求也大幅增长,2026年800G光模块需求预计将继续保持高速增长态势,而1.6T的出货规模也将大幅增长,3.2T光模块的研发也正式开始布局,持续重点推荐光模块龙头等公司。
此外,本周四凌晨英伟达将公布三季度财报。摩根大通称,英伟达极有可能再次上演“业绩超预期并上调指引”的戏码。当前决定英伟达增长速度的并非需求,而是其庞大供应链的产能极限,预计三季度营收将超过市场普遍预期的约550亿美元,并给出高达630亿至640亿美元的业绩指引,显著高于市场预期的615亿美元。
短期内建议关注英伟达财报对算力景气度验证,A股以光模块为核心的算力硬件或迎重磅催化。兴业证券认为,对于明年高景气且景气加速AI硬件板块,也是海外映射下近期调整幅度较大的方向,若后续英伟达财报、海外降息预期等因素提供催化,重视潜在估值修复机会,包括海外算力(PCB、光模块)、国内算力(半导体、存储)等。
把握光模块等算力、AI应用核心机会,建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数重点布局光模块龙头“易中天”,光模块含量超54%。从赛道分布看,逾七成仓位布局算力,超两成仓位布局AI应用,能够高效捕捉AI主题行情。(截至2025.10.31)
数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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