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【央视新闻客户端】
来源:财联社
眼下,以美股“科技七巨头”为首的大型科技公司正在进行一场激烈的AI军备竞赛,掀起了一股空前的资本支出热潮,大举建设AI基础设施,以抢占产业革命先机。
然而,伴随着AI泡沫担忧升温,近期美股科技板块遭到大幅抛售,投资者愈发担心科技巨头巨大的AI资本支出能否在未来带来相应的回报。
近日的抛售重创了Meta等大型科技公司,但有两家美股“七巨头”公司股价却逆势上涨,在科技股抛售潮中展现出极强的韧性。
这两家公司分别是谷歌母公司Alphabet和苹果,显示他们的AI战略正在收获市场认可。
Alphabet和苹果或笑到最后
当AI热潮方兴未艾时,科技行业皆大欢喜。但如果AI热潮开始消退,情况又会如何?现在投资者必须要思考的是:假如AI热潮降温,哪些公司能“笑到最后”?
以科技股为主的纳斯达克综合指数自11月初以来已下跌6.1%。三季度财报季后,市场对AI过度支出的担忧全面爆发,即便英伟达上周三发布了强劲的财报,也未能遏制抛售潮。
Alphabet和苹果躲过了此次调整中最惨烈的下跌。它们是美股“科技七巨头” 中仅有的过去三周股价仍实现上涨的公司,截至上周五收盘,本月以来分别上涨6.6%和0.4%。这一迹象表明,若AI泡沫破裂,Alphabet和苹果不仅有能力挺过危机,甚至可能实现逆势增长。
这两家公司近期表现出众的原因各不相同。谷歌的人工智能产品Gemini热度持续攀升,尤其是近期推出的Gemini 3 和Nano Banana Pro。而苹果保守的资本支出——今年早些时候曾招致严厉批评——已被证明是一种对冲AI过度支出担忧的有效手段。
“所有人都想批评苹果没有真正的AI战略,” Research Affiliates股票策略首席投资官Que Nguyen近日表示,“但苹果展现出了极强的资本纪律性。如果你担心循环融资和过度支出问题,苹果完全避开了这些雷区。”
循环融资指的是英伟达等企业向AI相关公司投资,而这些公司之后会采购投资方的产品,形成资金循环的模式。
Nguyen指出,苹果主要通过在其用户群中推广第三方技术来推进AI战略。该公司已经与OpenAI合作,将ChatGPT整合到其操作系统和设备中,据传还在洽谈将Gemini整合到其苹果智能(Apple Intelligence)产品中。此外,有消息称苹果正研发AI智能家居设备。
Alphabet股价的亮眼表现则表明,市场并非对所有大规模AI资本支出都持否定态度。该公司10月将 2025年AI支出预期从7月份的850亿美元上调至910亿至930亿美元,但投资者对其今年的AI业绩表现感到满意。
短短数月内,谷歌不仅驱散了投资者对 “AI 将扼杀其搜索业务” 的担忧,还将Gemini从一款二流聊天机器人转变为OpenAI旗下ChatGPT的有力竞争对手。谷歌多元化的业务板块也为其AI技术的推广和商业化提供了优势。
相比之下,在Meta首席执行官扎克伯格宣布加速AI投资计划后,该公司股价本月下跌了8.3%。投资者担忧该公司的资本支出缺乏理性,且没有明确的AI战略。
Columbia Threadneedle高级固定收益研究分析师Nathaniel Liddle表示,像谷歌这类超大规模云服务提供商已做好应对AI行业下行的准备。
OpenAI已经达成了价值超1.4万亿美元的AI基础设施协议,但目前还不清楚该公司将如何兑现这些承诺。其首席执行官奥尔特曼最近在X上发文称,公司2025年营收有望突破200 亿美元,但这相对于巨额资本支出承诺而言仍只是冰山一角。
Liddle上周表示,若出现最坏情况——OpenAI无法盈利,且部分大型AI支出计划未能落地,这实际上会令那些“超大规模企业处于相当有利的地位。”他指出,AI泡沫的破裂将淘汰较?/STRONG>
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