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【央视新闻客户端】
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来源:证券市场周刊市场号
文丨尚扬
经过多日震荡,“新高”虽迟但到,11月13日、14日,上证指数接连刷新高点,盘中最高触及4034.08点。
观察今年以来的A股市场,科技股大放异彩的同时,不少红利股的表现也同样抢眼,市场呈现出明显的“跷跷板”格局。业内人士认为,高股息概念同样是本轮牛市的主线,是长期配置的最佳选择之一。
高股息龙头公司迭创新高
2025年,中国宏桥不断刷新历史新高(见图1),农业银行(601288.SH)、紫金矿业(601899.SH)亦是如此,中国石油、中国海油等公司近期也相继创出了阶段新高,而此类个股都有一个明显的共同特征——高股息。
不难发现,今年以来,A股呈现出一个核心特征,即红利与科技成长两大风格显著分化并快速轮动,形成了明显的“跷跷板”格局。在外部环境不确定性升温时,资金涌入现金流稳定、高分红的红利板块以寻求“当下确定性”;在市场风险偏好回暖,资金又会迅速转向科技成长赛道,搏取“未来高弹性”。
其实,下半年以来,笔者多次在文章中谈及高股息、红利板块的投资机会。
例如,6月30日《这些行业有望走出确定性牛市!》一文中谈到,《解密行业龙头》主讲人彭祖表示,有色板块值得被继续看好,两个核心龙头中国宏桥、紫金矿业虽然都在创历史新高,但这依然是一个起点而非高点,无论从估值还是股息率,公司都是被低估的(见图2)。
而统计6月30日以来公司的股价表现,中国宏桥累计上涨87.15%,紫金矿业累计上涨51.77%(见图3)。
多重因素催化高股息概念
迎风起航
年内,资本市场高股息股备受青睐且股价表现亮眼,核心源于全球降息周期带来的收益优势、经济环境下的防御属性凸显、资金与政策的双重推动等多重因素影响。
2025年10月美联储已开启年内第五次降息,市场普遍预期后续还将有多次降息。在此背景下,各类固收类产品收益持续走低,比如国有大行3年期定期存款利率最低仅1.25%,多数理财产品预期收益也难超5%。而高股息股展现出明显收益优势,不少龙头个股股息率稳定在6%-8%,即便港股高股息股扣除20%红利税后,收益仍高于银行存款和多数理财产品,对追求稳健收益的资金形成了强吸引力。
年内,全球经济增速放缓,各类资产波动率上升,市场避险情绪浓厚。而高股息股大多集中在能源、电信、银行、公用事业等行业,这些行业需求稳定,业绩波动小,且分红政策成熟,高股息能形成有效安全垫,这种 “进可攻、退可守” 的特性,成为资金对冲市场风险的优选,自然推动其股价稳步走高。
另外,新会计准则下,险企也将更加青睐高股息股票。保险业新会计准则指新保险合同准则(IFRS 17)和新金融工具准则(IFRS 9)。IFRS 9取消了AFS类别,股票只能按照“公允价值计入损益“(FVTPL)”或“公允价值计入其他综合收益“(FVOCI)”进行计量。其中,若选择FVOCI模式,公允价值变动计入OCI且不得重分类至利润表,只有股票的股息收入可以直接计入当期损益。这意味着,股票的估值波动不再能反映在利润表中,企业若要实现稳定的当期投资收益,只能依赖现金分红。由此,高股息股票因其可持续、可确认的收益特征,在IFRS 9框架下成为保险公司理想的投资对象。
IFRS17则显著提高了保险负债对市场利率波动的敏感性,也促使保险公司倾向于配置收益稳定的高股息股票。折现率改为财报日的市场利率后,负债现值对短期利率波动的敏感性大幅提高:当市场利率上升时,未来赔付折?
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